中長期看,這些板塊仍然具有吸引力

                                        2022-05-09 08:42:51 她理財 微信號 

                                        A股熱點關鍵詞:煤炭板塊、農業板塊、東數西算

                                        國家發改委召開專題會議,研究加強煤炭價格調控監管

                                        近期,國家發改委先后印發了《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》和2022年4號公告,明確于5月1日起實施。為確保相關政策落地見效,近日,國家發改委價格司召集重點煤炭和電力企業、行業協會、市場資訊機構和全國煤炭交易中心召開專題會議,研判煤炭價格形勢,研究加強煤炭價格調控監管工作。下一步,國家發改委將密切關注煤炭市場供需形勢和價格變化,加強煤炭中長期合同簽約履約監管,采取有力有效措施保障煤炭價格運行在合理區間。

                                        今年以來,在市場普遍下跌的背景下,煤炭指數到目前為止還是整體上行的。當前受地緣摩擦影響,全球煤炭價格易漲難跌,對國內煤價可形成有力支撐。展望下半年,煤價的邏輯主要在于需求端,隨著社會生產逐步恢復以及基建開始發力,用電需求將得到提升,如果相關數據企穩向好,煤炭企業的業績有望繼續保持穩定,煤價還有望出現新一輪催化。而據2021年年報及一季報預告,煤企業績增速超預期。中長期來看煤炭板塊仍有配置價值。

                                        我國持續聚焦糧食穩產,保供化肥行業景氣度見底回升

                                        農業農村部副部長鄧小剛近日表示,下一步將聚焦糧食穩產保供、擴種大豆油料、高標準農田建設、現代種業提升等要害領域、薄弱環節,落實一批重大補貼政策,建設一批重大工程項目,推動各地進一步增加土地出讓收入、地方政府債券用于農業農村規模。

                                        由于地緣軍事沖突以及新冠疫情的影響,預計未來2-3年各國對糧食安全的考慮將處于非常重要的地位,糧食價格上漲已成板上釘釘的事情,而且漲價容易,降價難。有機構指出,種業作為糧價后周期,在高糧價的刺激下,未來2-3年景氣都有望上行。

                                        西部地區“東數西算”相關投資暴增6倍,呈現出由東向西轉移的良好趨勢

                                        據媒體報道,今年以來,我國布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡設施,“東數西算”效果顯現。10個國家數據中心集群中,新開工項目25個,投資超過1900億元。其中,西部地區投資比去年同期增長6倍,呈現出由東向西轉移的良好趨勢。近日,國家發改委高技術司副司長孫偉在新聞發布會中介紹,目前我國數據中心規模已達54萬標準機架,算力超過每秒1350億億次浮點運算,約為2700萬臺個人計算機的算力。

                                        “東數西算”即把東部的數據傳輸到西部進行計算和處理,類似于南水北調、西電東送,是我國又一項重要戰略工程。據專家測算,“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元,對相關產業拉動效應會達到1:8。不僅有利于今年穩增長和振作工業經濟,更將以統籌優化布局,促進數據中心精準發力,有力帶動產業上下游投資。

                                        關于東數西算的更多內容,閱讀這篇:「東數西算」:一個具備高確定性的新方向

                                        關注機構對于未來機會的把握:

                                        華西策略:增量工具不斷落地夯實政策底,筑底期靜待云開見明月

                                        短期俄烏沖突仍具備不確定性,全球經濟滯脹風險正在加劇。盡管美聯儲淡化了單次加息75個基點的預期,但未來一段時間仍將維持鷹派政策。在通脹出現下行趨勢前,美聯儲連續加息預期仍會對全球資金風險偏好產生制約。對于A股,我們依舊看好,當前市場估值水平回落至歷史低位,配置性價比逐步顯現,穩增長政策落地將不斷夯實A股“政策底”。后市繼續關注國內疫情走勢、增量政策工具的落地,靜待經濟基本面改善的信號。

                                        中泰證券:板塊持續高景氣,軍工確定性投資價值凸現

                                        板塊業績持續穩健增長,行業基本面持續改善。截止2022年4月30日,板塊所有公司均已發布2021年報和2022一季報,逐季來看,國防軍工板塊收入增速在2021Q3為低點,近兩個季度增速逐步提升,利潤端的低點出現在2021Q4,2022Q1利潤增速反彈至16%。子板塊中航空裝備持續呈現較高的景氣度,其次是航天裝備、地面兵裝和船舶制造。

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                                        云康集團是一家醫藥公司,為醫療機構提供全套的診斷檢測服務。按2020年收益計,云康集團成為中國醫學運營服務市場的第五大公司,市場份額占到3.7%,于中國診斷檢測服務的市場份額為12.5%。

                                        在疫情常態化防疫下,新冠檢測的需求維持相對高位,靠新冠核酸檢測“紅利”,云康實現了扭虧為盈。但是,若剔除新冠核酸檢測業務收入,云康業績的可持續性及盈利性則充滿諸多不確定性。近期醫藥新股表現不佳,市場資金參與度較低,因此我們給出“不建議認購”的結論,求穩的打新人可以回避。

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                                        (責任編輯:崔晨 HX015)
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