這個五一,發生不少大事!

                                        2022-05-04 23:57:35 櫻桃小財女 微信號 

                                        五一期間,普通人雖然在休假,但是國際國內發生的事情可不少,今天這篇文章沒有主題,一次性把幾個熱點事件給大家說透。

                                        第一,美國復審加征關稅的事情。

                                        美國貿易代表辦公室3日宣布,四年前依據所謂“301調查”結果對中國輸美商品加征關稅的兩項行動將分別于今年7月6日和8月23日結束。即日起,該辦公室將啟動對相關行動的法定復審程序。

                                        這個話題應該怎么理解?

                                        因為對301條款的制裁對象有4年有效期限制的,8月份就要結束了,復審這個提案也需要幾個月時間,所以此時需要重啟復審程序。

                                        復審會不會通過?星哥覺得會比四年前要好。為什么呢?有一個關鍵原因:

                                        第一,最主要的問題是美國現在遇到了最嚴重的一次通脹,而美國很多中低端商品是依賴中國的進口。

                                        降低關稅,那么進口商品價格會降低,自然會緩解通脹。

                                        美國財長之前才放風,說會考慮降低關稅。

                                        這個結果我覺得大概率會有兩種結果:

                                        第一,將商品清單和關稅稅率較四年前緩和,比如削減一部分商品,或者降低一些稅率等等。

                                        第二,根據進口額度實行配額制,這個跟對待日本一些商品一樣,就是給我們一個進口的貿易配額,配額內關稅相對低,超出部分是想高關稅。

                                        不管是哪種結果,肯定比現在要好。

                                        四年的貿易占,你會發現,中美之間是誰都離不開誰,尤其是對現在的我們來說,消費不給力,產業升級遲遲沒有突破,老靠基建房地產不是長久之計,如果出口還沒有點好消息,宏觀經濟真的壓力太大了。

                                        第二,東南亞復蘇

                                        同樣是外圍市場,先說現在在風口浪尖的越南。最近有幾個表現綜合一下:

                                        第一是越南出口爆炸了,增速飛快,訂單都排到Q3去了。

                                        第二是越南的房價,股市通通暴漲,大有我們八九十年代的那種感覺。

                                        第二是代表最狡猾的資本的李嘉誠,也跑過去做多越南了。

                                        這些現象足以說明,越南現在前景非常不錯。

                                        上周櫻桃大房子發了個越南的房價的爆文 (越南房價已失控!),好多人就問如何投資,是不是可以去買房?

                                        投資越南一般三個途徑,除了買房,也可以買國內的一些投資越南的基金,然后就是直接做越南相關的實體生意。

                                        反正投資機會總是存在的,大家要跟蹤這些變化,自己鉆研下,不要偷懶。

                                        除了越南,連旁邊的印度都在崛起了,出口開始復蘇了。

                                        以星哥對印度的理解,印度如果要全面崛起,對我們真的不是啥好事,比越南的崛起可怕很多。

                                        畢竟印度是一個大國,本來很多歐美的資本和低端產業,是中國來承接的,現在如果印度復蘇,對我們整個市場是有不小的影響。

                                        客觀的說,在全球產業鏈分工中,中國現在還是相對落后的,我一直都說,現在有一種不好的風氣,某種MC思想在蔓延,會讓人覺得我們無比強大了,一看居民的收入,就徹底打回原形。

                                        務實一點吧,別談啥高大上的半導體,生物醫藥,新消費,這些在實體經濟里面,連個P都不是,只活在大A里面而已,這話不好聽,是事實。

                                        股民多的時候,就容易產生幻想,線上(大A)線下(實體)拎不清。

                                        說完國際環境,再說國內。

                                        最重要的一件事,就是這兩天,各個部委紛紛落地上周ZZ局會議。財政部,央行,證監會等等,都看到有通稿。

                                        這幾個的通稿我都通通掃了一遍,知道大家沒空看,星哥直接上總結。

                                        財政部,就是積極落地去年底的“積極的財政政策”,核心就是減稅降費。

                                        其實這就夠了,如果能夠給企業和家庭減減稅,非常非常給力了。

                                        比如像上個月的政策,延期全年一次性獎金不并入當月工資薪金所得的政策,這都實打實給打工人免了稅了。

                                        不過呢,我個人覺得應該給買房的也降降稅,這是大筆支出。

                                        現在你看一二套都征了1-2個點,其實二套以內,都是合理的住房需求,應該要適當的降下稅率。

                                        房子已經很貴了,按照百分比去征著實太高了,換房的摩擦成本很高,但是剛需和改善都是現階段積極扶持的。

                                        央媽,就是落實金融支持實體,小微企業多貸貸款。房地產信貸也專門提到了,

                                        執行好房地產金融審慎管理制度,及時優化房地產信貸政策,保持房地產融資平穩有序,支持剛性和改善性住房需求。

                                        這就是要給房企融資,今年的第一輪土拍很多民企還是沒有怎么參與,都忙著還債呀。深圳上周的土拍,清一色國企。這說明房企缺錢的事情并沒得到緩解,懂嗎?

                                        至于證監會,核心強調三點:

                                        一個是發債,特別是科技企業和中小企業的發債問題要鼓勵。

                                        助力宏觀經濟大盤穩定上下更大功夫?茖W合理把握IPO和再融資常態化,豐富科技創新公司債、中小企業增信集合債等債券融資工具和品種,積極支持房地產企業債券融資,研究拓寬基礎設施REITs試點范圍,適時出臺更多支持實體企業發展的政策措施

                                        而且這次還專門提到了,支持房地產企業的發債,之前好多房企發債實在太困難了,基本上財政部,央媽和證監會都提到了要扶持房地產,因為這太重要了。

                                        此時此刻,百分百要刺激房地產的,不要去罵,我跟你說,再不刺激房地產,很多人“飯都要吃不上”。

                                        另一個是注冊制改革的問題,這個就不多說了,提了好多次了.

                                        星哥這里特別提一下Reits,這兩年是Reits的大年,因為大基建現在是今年一條主線,Reits肯定少不了,今年上市的Reits行情都不錯。

                                        產業園,高速公路,物流倉儲等細分領域都還可以。

                                        大家可以關注下一波Reits上市。

                                        最后說下產業吧。

                                        重點說下新能源和煤炭。

                                        煤炭是我今年一季度就非?春玫囊粋行業,看到有新的扶持政策。

                                        國務院批準,人民銀行增加1000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度,專門用于支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力。新增額度支持領域包括煤炭安全生產和儲備,以及煤電企業電煤保供。

                                        煤炭這個事情,你別以為是個熱點炒作,并不是,也別以為是落后產能就不受待見。

                                        資源為王,是我之前反復說過的,沒有什么比資源更加不可替代。

                                        越是落后的東西,越重要。因為新老切換,不可能一蹴而就的,周期比你想的要長很多。

                                        風能光伏核能這些東西,又是那句話,活在大A里面是沒問題的,大A需要概念和故事,買股票基金沒問題。但你要理解,這些東西當前以及未來兩三年,屬于基數低,增速高,實際比重小的局面。

                                        現在全世界都缺煤,隔壁印度也是一樣的。

                                        截至4月底,印度165家燃煤電廠中,有94家煤炭供應嚴重不足,而8家無法運作。

                                        俄烏局勢,還加劇了能源危機。

                                        資本市場上,去年因為缺能源,國內還有拉閘限電,炒作了一把,后來又回落了,但是這兩年,煤炭一定是有空間的,沒關注一定要關注起來。

                                        新能源吧,主要是節前寧德時代(300750)發了財報,一季度利潤嗝屁了。

                                        對寧德為代表的新能源,我持有的觀點一直非常明確,賽道是無敵好賽道,我對他的定位是一次“碳革命”。

                                        但是貴也是無比貴,這兩年,一幫資本瘋狂推高寧德股價,透支了未來多少年的營收和利潤,太瘋狂了。

                                        現在寧德的整體邏輯沒有變,但是也可能被顛覆,這種B端行業,都是不穩定的,當前沒有問題,但是估值一定要下來。

                                        一來下游鋰礦等資源型公司話語權是很大的,加上全球環境,一直漲價。

                                        二來,下游的車企雖說還離不開寧德,但是復工復產形勢下,也遇到了產能問題,前四個月比亞迪(002594)銷量暴漲超300%,蔚小理卻環比大降。

                                        反倒是比亞迪的商業模式,還是很值得看好的。

                                        新能源這個整個產業鏈,都是可以持續關注的,但是想投資的,一定要考慮價格。

                                        話題實在太多了,都會干貨,一不小心寫太長了,不詳細寫了。大家關注公眾號,最好星標下吧。

                                        大家可以關注下星哥的視頻號,有些觀點我會通過視頻形式呈現:

                                        部分行業分析篇(by 星哥):

                                        游戲 || 種業(農業芯片) || 新能源 || 軍工 || 地產 || 影視 || 醫美 || 醫藥 || 醫療器械 || 互聯網 || 豬肉 || 白酒  || 農業

                                        宏觀篇(2022年Q1好文精選):

                                        外資在跑路......

                                        不妙啊,大廠裁員,恒指被血洗!

                                        又暴跌,真想剁手了!

                                        俄羅斯加息!金融對抗已開啟,全球都會通脹!

                                        漲漲漲,又一輪漲價潮!

                                        一波穩增長的大動作來了~

                                        不掩飾了,披露我的財富密碼!

                                        長按二維碼關注“櫻桃小財女”

                                        本文首發于微信公眾號:櫻桃小財女。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

                                        (責任編輯:馬金露 HF120)
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