形勢多變,注意拐點!

                                        2022-04-27 22:50:06 櫻桃小財女 微信號 

                                        最近形勢多變,不管是實體經濟,還是股市,樓市,都在劇烈變動。

                                        星哥要提醒所有人,越是這樣激烈變化的形勢,越容易產生拐點。

                                        況且,還有個大會要開。

                                        所以,2022年,可能是一個資產拐點年,就業的,買房的,炒股投基的,都要緊跟形勢。

                                        星哥先說下宏觀基本面

                                        從內部看,復工復產和疫情防控,是蹺蹺板的兩頭,如何取得一個平衡是關鍵,也考驗各地的智慧。

                                        大家應該有感受,生產端的供應鏈物流被沖擊到了,防控的松緊與復工復產之間有蹺蹺板效應。

                                        整體目標是要在疫情防控基礎上,最大程度的拉增長。

                                        消費現在是宏觀經濟的瓶頸,每個月的社零數據披露出來,很難看。

                                        大家的收入在下滑,下滑的原因一方面是因為實體不太好,就業市場不樂觀,另一方面是股市讓中產財富縮水了。

                                        大A這一輪的殺跌,讓2億股民財富大大縮水,越是資深韭菜,越被割的厲害。

                                        星哥前段時間去蛇口看一套2000W+的房子(補充下,不是去買,是看而已),那個業主是買了中概,資產有點騰挪不開,也是個受害者之一。

                                        所以,這一輪股票的殺跌,包括互聯網的大錘,的確讓不少中產家庭財富縮水了。

                                        但是社會整體財富還是增加的,每個月銀行都在公布存款數據,數據一出來,發現大家的存款還在增加,也許是28定律。

                                        但是也說明,老祖宗留下來了儲蓄的習慣,勤勞節儉的中國人民,還是保留下來了,包括大家眼中的00后。

                                        別以為00后是大手大腳的,家里無法拼爹的,真的也很努力很節省,星哥接觸到的95后,00后,都特別聰明勤奮。

                                        再從外部看,漂亮國下個月要加息,靴子還懸在半空沒有落地,加息周期下,很多外資有外流壓力,變相會對對rmb匯率形成利空,包括股市,利空因素并沒排除。

                                        出口也的確遭遇東南亞一些國家的強競爭,越南一季度出口增長12.9%,說明外部供應鏈和產能在恢復,搶我們的訂單,這必然給我們出口帶來壓力,但是想替換中國產業鏈,越南還不夠格,別太悲觀。

                                        年底的時候,上面總結的三大挑戰:需求收縮、供給沖擊、預期轉弱,現在看來的確太對了。

                                        好多人信心受損,對未來偏悲觀。

                                        我要告訴你,短期的情緒的確很壞,利空還會繼續有,但是我覺得仍然改變不了中國中長期向上的大趨勢。

                                        再說說樓市和股市

                                        一二線城市的房子,我覺得今年是一個好的入手時機,趁著政策放松,還有利率降低,一定可以密切留意各個城市的變化。

                                        按貝殼的數據,利率現在平均是5.3%,超過5.3%的一定還有下降空間。利率的底是4.6%,跟5年LPR持平,已經到4.6%的基本上已經沒有空間了。

                                        政策上,現在完全放開限購的城市還比較少,這塊空間還有很大,慢慢放,我估計只要樓市回暖不明顯,放松會繼續持續下去。

                                        政策面,貨幣面都在有利于樓市,樓市無疑是一個相對底部。

                                        雖說很多人天天在說房子太貴了,收入下滑,房子不能買了,你需要清醒,越是主流情緒在唱空的時候,你越要逆人性,懂嗎?

                                        再說下大A,股市今天反彈了,好多人也開始興奮了,漲一點點就開始興奮的睡不著,這就是我大A韭菜,真是善良。

                                        星哥認為,短期的反彈只是資金面入場而已,沒有任何的邏輯反轉,五一還有避險情緒,5月還有美聯儲加息,整體的防疫政策沒有明顯的變化,經濟基本面也沒有本質改變。

                                        反彈一定是有限的,短期殺跌一定還存在。

                                        但是股市跌到現在,相對底部也已經形成,接下來兩個月,可以適當擇時考慮入手一點了。

                                        但是太貴的要謹慎,我給的建議一直很明確:

                                        投資就是在不確定性之中尋找相對的確定性。

                                        大基建基本是今年貫穿的一條線,確定性很強,這一點我說過N次了,從去年到今年,星哥向來對板塊和趨勢的判斷還是比較準的。

                                        不管是去年的中概股的看空,還是去年底對基建的看多,目前看都是正確的。

                                        12月份開始,跟大家說基建是確定要變強了。

                                        1月份告訴大家,穩增長,先靠大基建。

                                        2月份再提:

                                        3月份,4月份都在提,只要你看了我文章,就知道,我明明白白,告訴大家基建是一個確定性的機會。

                                        所以,基建的機會是存在的,但是目前給你的時機也一定存在,不要太著急。

                                        另外,從1一季度開始,上面又祭出了另一個大旗,就是房地產,

                                        經濟拉增長靠投資,投資主要靠房地產和基建,明牌。

                                        房地產今年也是可以先關注起來的,不知道選票的,可以關注ETF,比如房地產ETF基金(515060),C類(008089),但是大伙也要注意擇時,一季度漲了些。

                                        總之,大A這鳥樣,機會大把,也不用太急。

                                        星哥的視頻號,可以關注一波,最近一個月很勤奮,佩服自己,堅持下去。

                                        部分行業分析篇(by 星哥):

                                        游戲 || 種業(農業芯片) || 新能源 || 軍工 || 地產 || 影視 || 醫美 || 醫藥 || 醫療器械 || 互聯網 || 豬肉 || 白酒  || 農業

                                        宏觀篇(2022年Q1好文精選):

                                        外資在跑路......

                                        不妙啊,大廠裁員,恒指被血洗!

                                        又暴跌,真想剁手了!

                                        俄羅斯加息!金融對抗已開啟,全球都會通脹!

                                        漲漲漲,又一輪漲價潮!

                                        一波穩增長的大動作來了~

                                        不掩飾了,披露我的財富密碼!

                                        長按二維碼關注“櫻桃小財女”

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